NVIDIA और AMD की मजबूत मांग है, और बाजार आशावादी है कि ASE संचालन को लाभ होगा
एनवीडिया, एएमडी और अन्य चिप निर्माताओं ने एचपीसी की मजबूत मांग से लाभ उठाया है, जिसमें उन्नत वेफर विनिर्माण प्रक्रियाएं पूरी क्षमता बनाए रखती हैं।Cowos कम आपूर्ति में है, और बाजार आशावादी है कि ASE (3711) बाद के चरण में अपनी WOS उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा, जो परिचालन प्रदर्शन के लिए फायदेमंद होगा।
फ्रांसीसी एंट्री एजेंसी ने कहा कि क्लाउड सेवा प्रदाता (CSPs) जैसे कि Microsoft, Amazon, Meta, और Google सक्रिय रूप से अपने AI सर्वर डेटा केंद्रों का विस्तार कर रहे हैं, और Apple भी इस AI कंप्यूटिंग पावर बैटल में शामिल हो जाएगा, AI के लिए उच्च-अंत ऑर्डर गति बनाए रखेगाऔर एचपीसी आपूर्ति श्रृंखला जैसे कि एनवीडिया और एएमडी।NVIDIA की ब्लैकवेल आर्किटेक्चर की नई पीढ़ी HPC वर्तमान में TSMC में बड़े पैमाने पर उत्पादन में है और इस वर्ष के अंत तक परीक्षण चरण में प्रवेश करने की उम्मीद है।इसे अगले साल की पहली तिमाही में OEM और ODM कारखानों में भेज दिया जाएगा।
उच्च प्रदर्शन कम्प्यूटिंग (HPC) आदेश जैसे B200 और GB200 पिछले हॉपर आर्किटेक्चर H100 की तुलना में अधिक मजबूत हैं।आपूर्ति की कमी के बारे में चिंताओं के कारण, सीएसपी कारखानों ने रुबिन आर्किटेक्चर एचपीसी चिप्स का आदेश देना शुरू कर दिया है।इसके अलावा, AMD अगले साल की पहली छमाही में CDNA4 आर्किटेक्चर पर निर्मित MI350 उत्पाद को लॉन्च करेगा, और 2026 में अगले आर्किटेक्चर के साथ MI400 हाई-स्पीड कंप्यूटिंग चिप का उत्पादन करेगा, जो अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला की उत्पादन क्षमता का सक्रिय रूप से विस्तार करेगा।
एएसई के सिलिकॉनवेयर ने प्रमुख निर्माताओं से दो नए एचपीसी चिप्स के लिए डब्ल्यूओएस और परीक्षण के आदेश प्राप्त किए हैं।वर्तमान में, सिलिकॉनवेयर की सहायक कंपनी, झोंगके फैक्ट्री, और झोंगके दूसरे कारखाने को साफ कमरे की स्थापना को पूरा करने वाले हैं, और मशीन उपकरण धीरे -धीरे प्रवेश करना शुरू कर देंगे।यह अनुमान है कि नई उत्पादन क्षमता कम से कम 20%बढ़ने की उम्मीद है।न केवल इस वर्ष की मांग में काफी वृद्धि हुई है, एएसई सक्रिय रूप से 2026 में दो प्रमुख निर्माताओं की नई वास्तुकला के एचपीसी व्यवसाय के अवसर की तैयारी कर रहा है, और उस समय उत्पादन क्षमता के फिर से विस्तार करने की उम्मीद है।
एएसई ने मूल रूप से अनुमान लगाया था कि पूंजीगत व्यय इस वर्ष सालाना 40-50% से अधिक बढ़ेगा, लगभग 1.2-1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर।अप्रैल में, अतिरिक्त 10% पूंजीगत व्यय से संबंधित उपकरणों पर खर्च किया जाएगा, जिससे पूंजीगत व्यय 1.3-1.5 बिलियन युआन, 45-70% की वार्षिक वृद्धि होगी।उन्नत एटीएम प्रौद्योगिकी की मांग में अपेक्षित उल्लेखनीय वृद्धि के कारण, 2024 के लिए पूंजीगत व्यय अगस्त में फिर से 1.828 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले साल से लगभग दोगुना हो गया था।इस वर्ष पूंजीगत व्यय का अनुपात पैकेजिंग के लिए 53%, परीक्षण के लिए 38%, ईएमएस के लिए लगभग 8% और सामग्री के लिए 1% है।
विश्लेषकों ने कहा कि अगस्त में एएसई का राजस्व महीने में 2.5% महीने और साल पर 1.2% वर्ष में वृद्धि हुई है, और यह इस वर्ष अपने पिछले ऑपरेटिंग प्रक्षेपवक्र में वापस आ जाएगा।वर्ष की दूसरी छमाही पारंपरिक पीक सीजन है, और फिलीपींस और दक्षिण कोरिया कारखाने, जो पहले इन्फीनॉन का अधिग्रहण करते थे, तीसरी तिमाही में राजस्व में योगदान करेंगे।यह उम्मीद की जाती है कि पिछली तिमाही की तुलना में समूह का विलय सकल लाभ मार्जिन तीसरी तिमाही में बढ़ेगा, जिसमें एनटी $ 1.96 की तिमाही कमाई प्रति शेयर (ईपीएस) और एनटी $ 7.24 का एक पूरा वर्ष आउटलुक होगा।
उच्च प्रदर्शन कम्प्यूटिंग (HPC) आदेश जैसे B200 और GB200 पिछले हॉपर आर्किटेक्चर H100 की तुलना में अधिक मजबूत हैं।आपूर्ति की कमी के बारे में चिंताओं के कारण, सीएसपी कारखानों ने रुबिन आर्किटेक्चर एचपीसी चिप्स का आदेश देना शुरू कर दिया है।इसके अलावा, AMD अगले साल की पहली छमाही में CDNA4 आर्किटेक्चर पर निर्मित MI350 उत्पाद को लॉन्च करेगा, और 2026 में अगले आर्किटेक्चर के साथ MI400 हाई-स्पीड कंप्यूटिंग चिप का उत्पादन करेगा, जो अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला की उत्पादन क्षमता का सक्रिय रूप से विस्तार करेगा।
एएसई के सिलिकॉनवेयर ने प्रमुख निर्माताओं से दो नए एचपीसी चिप्स के लिए डब्ल्यूओएस और परीक्षण के आदेश प्राप्त किए हैं।वर्तमान में, सिलिकॉनवेयर की सहायक कंपनी, झोंगके फैक्ट्री, और झोंगके दूसरे कारखाने को साफ कमरे की स्थापना को पूरा करने वाले हैं, और मशीन उपकरण धीरे -धीरे प्रवेश करना शुरू कर देंगे।यह अनुमान है कि नई उत्पादन क्षमता कम से कम 20%बढ़ने की उम्मीद है।न केवल इस वर्ष की मांग में काफी वृद्धि हुई है, एएसई सक्रिय रूप से 2026 में दो प्रमुख निर्माताओं की नई वास्तुकला के एचपीसी व्यवसाय के अवसर की तैयारी कर रहा है, और उस समय उत्पादन क्षमता के फिर से विस्तार करने की उम्मीद है।
एएसई ने मूल रूप से अनुमान लगाया था कि पूंजीगत व्यय इस वर्ष सालाना 40-50% से अधिक बढ़ेगा, लगभग 1.2-1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर।अप्रैल में, अतिरिक्त 10% पूंजीगत व्यय से संबंधित उपकरणों पर खर्च किया जाएगा, जिससे पूंजीगत व्यय 1.3-1.5 बिलियन युआन, 45-70% की वार्षिक वृद्धि होगी।उन्नत एटीएम प्रौद्योगिकी की मांग में अपेक्षित उल्लेखनीय वृद्धि के कारण, 2024 के लिए पूंजीगत व्यय अगस्त में फिर से 1.828 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले साल से लगभग दोगुना हो गया था।इस वर्ष पूंजीगत व्यय का अनुपात पैकेजिंग के लिए 53%, परीक्षण के लिए 38%, ईएमएस के लिए लगभग 8% और सामग्री के लिए 1% है।
विश्लेषकों ने कहा कि अगस्त में एएसई का राजस्व महीने में 2.5% महीने और साल पर 1.2% वर्ष में वृद्धि हुई है, और यह इस वर्ष अपने पिछले ऑपरेटिंग प्रक्षेपवक्र में वापस आ जाएगा।वर्ष की दूसरी छमाही पारंपरिक पीक सीजन है, और फिलीपींस और दक्षिण कोरिया कारखाने, जो पहले इन्फीनॉन का अधिग्रहण करते थे, तीसरी तिमाही में राजस्व में योगदान करेंगे।यह उम्मीद की जाती है कि पिछली तिमाही की तुलना में समूह का विलय सकल लाभ मार्जिन तीसरी तिमाही में बढ़ेगा, जिसमें एनटी $ 1.96 की तिमाही कमाई प्रति शेयर (ईपीएस) और एनटी $ 7.24 का एक पूरा वर्ष आउटलुक होगा।